Cómo facturar a un cliente en QuickBooks 2013 - Dummies

Para facturar a un cliente en QuickBooks 2013, use la ventana Crear facturas para identificar al cliente y especificar el monto que debe. Puede usar más de un tipo de formulario de factura o uno que haya personalizado.

1Para mostrar la ventana Crear facturas, elija el comando Clientes → Crear facturas.

QuickBooks muestra una ventana Crear facturas.

2 Identifique al cliente y, si corresponde, el trabajo.

Para hacer esto, seleccione la combinación de cliente o cliente y trabajo de la lista desplegable Cliente: Trabajo. ¿No te preocupes por este trabajo? negocio si no estás familiarizado con él.

Sin embargo, debe comprender cómo funcionan los clientes. Debe identificar al cliente específico que está facturando. Para ello, seleccione el cliente del Cliente: lista de trabajos. Si el cliente es un cliente nuevo que aún no ha facturado o descrito en la Lista de clientes, ingrese un nombre breve para el cliente, como una abreviatura del nombre comercial del cliente, en la lista Cliente: Trabajo.

QuickBooks luego indica que el cliente todavía no existe en la Lista de clientes y le pregunta si desea agregar al cliente; indica que lo haces. Cuando se le solicite, proporcione la información del cliente que solicita QuickBooks.

3Confirmar o proporcionar nueva información del encabezado de la factura.

Después de identificar al cliente, QuickBooks completa los campos Fecha, Factura, Factura a, y posiblemente Enviar a. Probablemente no necesite cambiar esta información. Debe revisar la información que se muestra en estos cuadros para asegurarse de que sea correcta.

Por ejemplo, normalmente no facturaría a alguien a menos que ya haya enviado el producto o el servicio ya se haya proporcionado. Por lo tanto, probablemente deba confirmar que la fecha de facturación sigue a la fecha de envío del producto o a la fecha de provisión del servicio. Es posible que también desee confirmar, por ejemplo, que la dirección Enviar a es correcta.

4 Proporcione o confirme la información del campo de la factura.

Las facturas incluyen información de campo que registra elementos tales como números de orden de compra, condiciones de pago, fecha de envío y método de envío. Debe asegurarse de que todo lo que QuickBooks muestre en estos cuadros de campo sea correcto. Si un cliente le ha proporcionado un número de orden de compra, por ejemplo, ingrese ese número de orden de compra en el cuadro Número P.O.

Confirma que los términos de pago que se muestran en el cuadro Términos son correctos. Confirme que la fecha que se muestra en el campo Enviar es correcta. No es necesario rellenar todos estos campos para cada factura, pero desea proporcionar toda la información que facilite que un cliente pague una factura, ate una factura a sus registros de compras y descubra cómo y cuándo un artículo es siendo enviado.

5Describe los artículos vendidos.

La apariencia del área de columnas de su factura depende de si está vendiendo productos o servicios. El área de columnas para un servicio parece más simple porque no proporciona mucha información cuando describe los artículos de servicio. En el área de columnas, desea describir cada elemento, cada producto o servicio, por el que se factura una factura.

Para hacer esto, usa una sola fila para cada artículo. El primer elemento que desea facturar, entonces, entra en la fila 1 del área de columnas. Para cada artículo, ingrese la cantidad pedida, el código del artículo y un precio o tasa.

QuickBooks recupera una descripción de artículo de su Lista de elementos y coloca estos datos en la columna Descripción. QuickBooks también calcula el importe facturado por el artículo multiplicando la cantidad por el precio o la tasa. Sin embargo, puede editar los campos Descripción y Monto. Si edita el campo Importe, QuickBooks vuelve a calcular el precio de cada campo dividiendo el importe por la cantidad.

6 Utilice el cuadro Mensaje del cliente en la parte inferior de la ventana Crear facturas para proporcionar un mensaje del cliente que aparece en la parte inferior de la factura.

Si ha creado una plantilla de formulario de factura personalizada que incluye otra información de pie de página, estos cuadros de pie de página también aparecen en la parte inferior de la ventana Crear facturas. Puede usarlos para recopilar y transferir información adicional del pie de página.

7Haga clic en el botón Guardar y cerrar o en el botón Guardar y Nuevo para guardar su factura.

Haga clic en el botón Guardar y cerrar si desea guardar la factura y cerrar la ventana Crear facturas. Utilice el botón Guardar y Nuevo si desea guardar la factura y luego ingrese otra factura en la versión en blanco de la ventana Crear Facturas.