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La aplicación Salesforce1 es muy fácil de navegar y fue diseñada de una manera similar a muchas otras aplicaciones que probablemente utilice. Veamos algunos consejos y herramientas de navegación para ayudarte a utilizar la aplicación como un profesional.
El menú de navegación de Salesforce1 es donde debería comenzar. Puede alternar el menú de navegación seleccionando el ícono de menú en la esquina superior izquierda de la aplicación.
El menú de navegación es personalizable, por lo que si la configuración predeterminada no cumple con las necesidades de su organización, puede cambiar los elementos que aparecen y el orden en que lo hacen.
Puede seleccionar los elementos que siempre aparecerán en la parte superior del menú, como tareas o paneles. Esto se llama lista seleccionada. El primer elemento que elija para la lista Seleccionado será la página de inicio de la aplicación. En otras palabras, eso es lo que los usuarios verán cuando inicien sesión.
Tenga en cuenta la adopción del usuario al configurar su menú de navegación. Coloque los elementos que los usuarios usarán más a menudo en la parte superior de la lista, ya que el menú de navegación no es específico del usuario y toda la organización verá la misma lista seleccionada.
En la lista Seleccionado, verá una lista Reciente, que le muestra los objetos más recientes a los que ha accedido, ya sea en el navegador o en la versión móvil de Salesforce.
Finalmente, la última sección es el menú de aplicaciones.
Todo lo que se representa como una pestaña en Salesforce puede ser visible para un usuario en el menú de navegación. Los usuarios solo pueden ver las pestañas y los elementos en el menú de navegación a los que tienen permiso para acceder a través de sus perfiles de Salesforce.
- Elija Configuración → Administración de dispositivos móviles → Navegación de Salesforce. Aparece la página Configuración de Chatter.
- Use las flechas Agregar y Eliminar para mover los elementos que desee dentro o fuera de la columna Seleccionado. Use las flechas hacia arriba y hacia abajo para reorganizar el orden de los elementos en la lista. El elemento denominado Artículos de búsqueda inteligente se convierte en su lista Recientes y se expande en varios elementos a los que accedió recientemente. Cualquier elemento que esté por encima del Elemento de Búsqueda Inteligente se convierte en parte de la lista Seleccionado en el menú, y cualquier elemento que se encuentre debajo de él se ubicará en la lista de Aplicaciones en el menú.
- Cuando hayas terminado, haz clic en Guardar para guardar tu trabajo. ¡Su configuración de navegación está completa! Ahora puede iniciar sesión a través de su dispositivo móvil para ver los cambios que ha realizado.
Hay una gran herramienta que puede descargar a través de Google Chrome Web Store, llamada Salesforce1 Simulator. Muestra una gran interfaz móvil en su escritorio donde puede alternar y obtener una vista previa de los cambios y las personalizaciones que ha realizado en Salesforce1.
