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¿Cuál es la diferencia entre una cartera y un pronóstico en Salesforce? Muchos usuarios comerciales usan estos dos términos indistintamente. Normalmente, ambos se refieren a un aspecto de su organización y proceso de ventas, pero en Salesforce son dos características distintas.
Si piensa en un embudo de ventas metafórico, tiene todos sus clientes potenciales o posibles ventas en la parte superior (la parte más amplia). A medida que el embudo se reduce, también lo hacen los clientes potenciales más calificados que muestran un interés real en comprar. En Salesforce, esta idea se manifiesta en el flujo de ventas. Es la mejor manera de visualizar el proceso abstracto de ventas, y proporciona una forma para que los usuarios de ventas muevan a un cliente potencial a través de los pasos para calificar y cerrar negocios. Una oportunidad está técnicamente en la tubería hasta que sea cerrado ganado o cerrado perdido.
Las previsiones, por otro lado, son una vista de su canalización. Los pronósticos ayudan a predecir los ingresos de ventas de la canalización, según los criterios específicos que defina. Por ejemplo, puede optar por incorporar los ingresos provenientes de las oportunidades continuas en determinadas etapas de la cartera en su pronóstico para que pueda obtener una estimación de lo que generará este mes, trimestre o año.
Si tiene muchas oportunidades abiertas que básicamente son transacciones pero técnicamente no se pueden cerrar aún, es posible que desee incluirlas en su pronóstico para obtener una estimación más precisa de sus ingresos. Con el tiempo, estas estimaciones pueden refinarse y volverse cada vez más valiosas.
En otras palabras, las previsiones miran la tubería para estimar un resultado. Ahora, la próxima vez que un gerente de ventas confunda estos dos términos, acéptelo con estas palabras de sabiduría e impresione a sus colegas con su conocimiento.
