NetSuite For Dummies Cheat Sheet - Dummies

Por Julie Kelly, Luke Braud, Malin Huffman

NetSuite ofrece todas sus necesidades esenciales de tecnología de la información: ERP, CRM, RR.HH., cliente servicio, comercio electrónico, gestión de inventario y almacén, y gestión de proyectos. Los accesos directos de NetSuite le permiten agregar y editar rápidamente clientes y artículos; el portlet KPI le brinda una descripción general de los indicadores clave de rendimiento de su empresa. Si necesita respuestas de NetSuite, el Centro de ayuda, el Soporte y otros usuarios pueden ayudarlo.

Accesos directos e iconos de NetSuite

Los íconos de la pantalla de inicio y el tablero de inicio de NetSuite pueden ahorrarle un tiempo valioso. Entre otras tareas, puede acceder a registros recientes, iniciar un nuevo evento y crear un nuevo cliente. Los dos iconos de la esquina superior izquierda de la figura que lo acompaña (respectivamente) le permiten acceder a información actualizada recientemente y crear o acceder a un acceso directo que ya haya creado. Debajo, de izquierda a derecha, los iconos le permiten crear uno nuevo:

• Evento

• Llamada telefónica

• Tarea

• Cliente

• Contacto

• Oportunidad

• Pedido de cliente

• Venta en efectivo

• Factura

• Ingresar facturas

El botón que muestra la flecha doble le permite agregar y quitar botones de la barra.

Agregar el portlet Indicadores clave de rendimiento a NetSuite

Netsuite p ortlets muestra las métricas comerciales clave en el panel de inicio y puede agregar portlets de muchos tipos. Los indicadores clave de rendimiento (KPI) son indicadores mensurables y cuantificables que les dicen a las empresas qué tan bien están logrando sus objetivos. Si aún no está allí, agregue el portlet Indicadores clave de rendimiento a su tablero:

1. Haga clic en el enlace Personalizar esta página en el lado superior derecho.

2. Haga clic en el enlace Indicadores clave de rendimiento en el panel Agregar contenido.

3. Haga clic en la X en la esquina superior derecha de la ventana Agregar contenido.

Obtención de ayuda y soporte de NetSuite

Encontrar ayuda en NetSuite cuando necesita respuestas es fácil; la asistencia se ofrece de muchas formas, desde la ayuda a nivel de campo hasta el Centro de ayuda de NetSuite, para conectarse con otros usuarios.

• Para obtener información sobre cualquier campo: Haga clic en el nombre de una ventana emergente de ayuda de nivel de campo.

• Para ir al Centro de ayuda: Haga clic en Ayuda en la esquina superior derecha para mostrar ayuda contextual, ingresar términos de búsqueda, mostrar guías PDF para imprimir, ver videos introductorios (Apariencias rápidas) y más.

• Para ponerse en contacto con el soporte de NetSuite: Haga clic en el menú de la pestaña Soporte en cualquier pantalla de NetSuite.

• Para conectarse con otros usuarios: Visite la Comunidad de NetSuite en // grupo de usuarios. Netsuite.com.

Uso de accesos directos a la lista de NetSuite

Puede encontrar registros rápidamente a través de accesos directos a la lista. NetSuite proporciona listas para todos los principales tipos de registros, incluidos clientes, transacciones, oportunidades y eventos. Las listas muestran resultados que le permiten encontrar cualquier tipo de registro en el sistema.

• Para ordenar una lista por una columna en particular, haga clic en el encabezado de la columna. Una imagen de flecha en el encabezado muestra si el orden de clasificación es ascendente o descendente. Haga clic en el encabezado nuevamente para invertir el orden de clasificación.

• Las listas siempre muestran una sección de pie de página en la parte inferior de la página. La sección del pie de página tiene filtros de pie de página que le permiten cambiar los resultados de la lista.

• El pie de página contiene una lista desplegable Ver. Las vistas le permiten cambiar instantáneamente las columnas de datos en la lista o filtrar los resultados.