Video: Carga de Estimaciones 2024
Supongamos que tiene un presupuesto existente en QuickBooks Online (QBO), incluso uno que ya haya convertido a una factura, y desea crear una nueva estimación utilizando la mayor parte de la información en la factura existente.
Puede hacer una copia de la estimación existente, editar la copia según sea necesario y luego guardar la nueva estimación. Hacer una copia le ahorra tiempo porque no necesita volver a ingresar mucha información.
En la lista Transacciones de ventas, haga doble clic en la estimación que desea copiar para abrirla en la ventana Estimación. Luego, en la parte inferior de la ventana, haga clic en el botón Más y, en el menú que aparece, haga clic en Copiar.
QBO abre una nueva estimación que ya contiene la información de la estimación que ha copiado. Justo encima de la información de la Dirección de facturación, verá un mensaje que explica que la estimación que está viendo es una copia y debe hacer los cambios que necesita.
Por ejemplo, cambie el cliente y QBO actualiza la información de Dirección de facturación. Siéntase libre de agregar o eliminar líneas según sea necesario. Cuando termine de hacer cambios, haga clic en Guardar o Guardar y enviar, según corresponda.
