Xero For Dummies Cheat Sheet - Dummies

Por Heather Smith

Uso de la contabilidad basada en la nube de Xero El sistema hace que la contabilidad de las pequeñas empresas sea rápida, fácil y agradable. Esta hoja de trucos te brinda consejos y trucos adicionales para trabajar con esta herramienta de contabilidad colaborativa. Descubra cómo ajustar las configuraciones en su computadora y en Xero para aprovechar al máximo el trabajo en la nube, acceder a Xero sobre la marcha y encontrar su camino en el panel de inicio.

Póngase cómodo con Xero Cloud Accounting

Puede usar diferentes herramientas y configuraciones en Xero o en su computadora para aprovechar al máximo su experiencia contable en la nube. Eche un vistazo a los siguientes consejos que ayudan a facilitar los libros en línea.

• Aumente la cantidad de información que puede ver en su pantalla haciendo clic en la cruz en la esquina superior derecha y ocultando los paneles de Introducción.

• Optimiza la resolución de tu pantalla. Xero recomienda un mínimo de 1024 x 768.

• Use varias pestañas para saltar entre la información y acceder a diferentes áreas en el archivo Xero. También puede actualizar y actualizar la información sin cerrar sus pantallas.

• Reduzca el tiempo necesario para moverse entre las páginas al ver las listas ampliando su vista de lista. Desplácese hasta la parte inferior de la pantalla y cambie el número que muestra de 25 a 200 por página.

• Si realiza una gran cantidad de contabilidad, invierta en un monitor adicional y siéntelos uno al lado del otro en su escritorio.

• Si necesita acceder a dos archivos diferentes de Xero al mismo tiempo, puede abrir dos ventanas de navegador diferentes (por ejemplo, Google Chrome e Internet Explorer). Tenga en cuenta que debe tener cuidado de ingresar datos en el archivo correcto.

• Use 'vista amplia' al analizar sus informes.

• Piense fuera de la caja y decida si se beneficiaría al mover la pantalla a orientación vertical.

Ir a dispositivos móviles con la aplicación Xero

Puede acceder a Xero cuando y donde pueda acceder a Internet, mientras espera que se inicie una reunión o en un sitio de minería a cientos de millas de distancia de su oficina. Descargue la aplicación Xero gratuita en su iPhone o iPad, o acceda a Xero en su móvil a través de m. xero. com. La funcionalidad móvil de Xero incluye

• Fotografiar y cargar recibos y definirlos como reclamaciones de gastos o gastar transacciones de dinero

• Crear y enviar facturas

• Conciliar cuentas bancarias

• Acceder a detalles de contacto de clientes

• Comunicarse directamente a través de redes sociales y e-mail

Eche un vistazo al Xero Home Dashboard

Cuando inicia sesión en Xero, ¡no puede evitar el panel de inicio! En el lado izquierdo del tablero hay cuentas comerciales para bancos, tarjetas de crédito y pasarelas en línea que se han configurado en Xero.En el lado derecho hay otros resúmenes. Si alguna vez se pierde en Xero y necesita volver a orientarse, regrese al panel de control desplazándose a la parte superior de la pantalla y haciendo clic en Panel en la barra de menú.

Desplácese hasta la parte inferior del panel de inicio de Xero y haga clic en el hipervínculo Editar panel. Haga clic en la esquina superior izquierda de cualquier bloque para reorganizarlos. Haga clic en Ocultar hipervínculo en la esquina superior derecha de los bloques para ocultarlos, y haga clic en el botón verde marcado como Hecho cuando esté satisfecho con la ubicación de los bloques en el tablero.

Aquí hay seis vistas generales clave a tener en cuenta en el panel de inicio de Xero:

• Gráficos en el panel de facturas que le deben:

  Haga clic en las barras de cada gráfico en esta sección del panel de inicio para ver detalle de las transacciones. A partir de la información en esta área, puede averiguar a qué clientes contactar para las facturas vencidas. También hay un atajo para agregar una nueva factura de venta.

• Facturas vencidas en las facturas Cuentas que debe pagar Panel:

  Desplácese por el panel Cuentas que debe pagar en la pestaña Esperando pago para revisar las facturas que deben pagarse.

• El gráfico de cuentas bancarias:

  Desplácese sobre este gráfico para ver los saldos bancarios en tiempo real. El azul es un saldo positivo y el rojo es un saldo negativo.

• La lista de seguimiento de la cuenta:

  Haga clic en esta área para obtener una instantánea de los saldos de cuentas mensuales y del año hasta la fecha que desea vigilar.

• Elementos para conciliar:

  En la columna Cuentas bancarias a la izquierda de la pantalla, si puede ver un botón azul Reconciliar elementos, muestra la cantidad de transacciones en Xero que deben reconciliarse. Haga clic en el botón para acceder a la pantalla Reconciliar.

• Total de entrada y salida de efectivo:

  Desplácese sobre el gráfico de barras azul (efectivo) y gris (retiro de efectivo) para ver las diferencias mensuales de los seis meses anteriores.