Video: Add In-App Guidance to Lightning Experience 2024
La página principal de Lightning Experience se ha rediseñado para permitir que un vendedor administre su día de manera más eficiente en Salesforce. Asegúrese de familiarizarse con los siguientes conceptos de página de inicio:
- Gráfico de rendimiento trimestral: Diseñado para personas que utilizan oportunidades para realizar un seguimiento de su rendimiento de ventas, este gráfico aparece prominentemente en la página de inicio. Un representante puede agregar su objetivo para el trimestre y ver rápidamente qué tan cerca está de alcanzar el objetivo de este trimestre. Las oportunidades con fechas de cierre este trimestre que ya están cerradas o con una probabilidad de más del 70 por ciento se mostrarán aquí. El cuadro también es interactivo. Al pasar el cursor sobre él puede revelar oportunidades específicas con fechas de cierre en este trimestre. Al hacer clic en el punto azul correspondiente, se abre una ventana emergente con algunos detalles de oportunidad adicionales, por lo que un representante de ventas puede priorizar rápidamente su trabajo.
- Asistente: La columna de la derecha de su pantalla ahora muestra una combinación de tareas pendientes y abiertas con algunos detalles, así como los prospectos asignados a usted y las actividades relacionadas con las oportunidades que le deberían importar.
- Información de la cuenta: debajo del gráfico de rendimiento trimestral hay un área que contiene noticias sobre sus cuentas, sus ejecutivos y las industrias en las que se encuentran sus cuentas. Las noticias están seleccionadas a partir de datos. com y otros terceros.
- Principales ofertas: Esta sección muestra una lista de sus mayores oportunidades abiertas.
La importancia de mantener datos precisos y limpios en la instancia de Salesforce de su empresa se refleja en estas nuevas funciones. Los datos basura en los resultados de salida de datos basura. Nunca es demasiado tarde para inculcar una cultura de disciplina de datos en su organización, por lo que su equipo de ventas puede aprovechar los datos limpios para ser más astuto y ser más productivo que la fuerza de ventas de la competencia.
- Las pestañas han sido reemplazadas por una barra de navegación. Atrás quedaron las pestañas en la parte superior de la página, que han sido reemplazadas por una barra de navegación plegable a la izquierda. Las palabras junto a los iconos nuevos son similares a los nombres de las pestañas en la vista clásica de Salesforce. Para maximizar el espacio de la pantalla horizontal, cuando esté acostumbrado a identificar qué iconos representan qué registros, puede contraer la barra de navegación haciendo clic en el icono superior, que se asemeja a un conjunto de tres líneas horizontales.
- El menú de la aplicación ha sido reemplazado por el Iniciador de aplicaciones. En lugar de ir a un menú desplegable en la esquina superior derecha de la pantalla para alternar entre los grupos de pestañas como lo hace en Salesforce Classic, haga clic en el icono que parece una cuadrícula de 3 x 3 cuadrados pequeños.Al pasar el cursor sobre ese icono, se cambia de aburridos cuadrados grises a los cuadrados. Al hacer clic en el ícono se muestra la página del Iniciador de aplicaciones. A diferencia de Salesforce Classic, si hace clic en un mosaico, accederá a una nueva página que muestra todos los registros (o "elementos") asociados con esa aplicación. La página también especifica qué objetos aún no son compatibles con Lightning Experience, lo que significa que si hace clic en él, volverá a la IU de Salesforce Classic.
- El enlace de instalación ha sido reemplazado por un icono de engranaje. Los administradores del sistema deben hacer clic en el ícono de ajustes con un rayo para acceder al área de configuración familiar, que ahora se llama Inicio de configuración.
- El calendario, el avance de Chatter, la vista del panel de instrumentos y Mis tareas se han eliminado de la página de inicio. Estas secciones de la página de inicio estándar anterior ya no se encuentran en la página de inicio de Lightning Experience. Todavía están accesibles a través de la barra de navegación de la izquierda.
