Fuerza de ventas. com Para Dummies Cheat Sheet - Dummies

Por Liz Kao, Jon Paz, Matt Kaufman, Tom Wong

A diferencia del software tradicional, Salesforce es Software-as-a-Service (SaaS). Se registra para alquilar el servicio e iniciar sesión a través de un navegador, y el software está disponible de inmediato. ¡No se requiere compra, instalación o configuración de hardware! Con Salesforce, tiene un conjunto completo de servicios para administrar el ciclo de vida del cliente.

Navegando por la página de inicio de Salesforce

Cuando inicia sesión en Salesforce, comienza en la página de inicio, que se parece a las páginas de inicio de otros usuarios. Sin embargo, las tareas y eventos son específicos para usted:

• Pestañas: Haga clic en las pestañas para navegar por Salesforce. Cuando hace clic en una pestaña, aparece la página de inicio de la pestaña con secciones de vistas, herramientas e informes para ayudarlo a administrar su trabajo.

• Fuerza. Menú de la aplicación com: Use el menú desplegable de la aplicación para cambiar entre los conjuntos de pestañas más utilizados por los diferentes tipos de usuarios de Salesforce.

• Crear nueva lista desplegable: Seleccione un elemento en la lista desplegable Crear nuevo para crear nuevos registros en Salesforce, como cuentas, contactos y oportunidades.

• Papelera de reciclaje: Haga clic en el enlace Papelera de reciclaje en la barra lateral si eliminó un registro de los últimos 15 días que desea restaurar para conservar el trabajo.

• Calendario: Use el calendario para realizar un seguimiento de su agenda en Salesforce. Con los iconos de vista de calendario, puede saltar a diferentes períodos de tiempo y ver los calendarios de otros usuarios o recursos.

• Mis tareas: Use la sección Mis tareas para mantenerse al día con sus tareas pendientes.

• Buscar: Encuentre información rápidamente en Salesforce ingresando palabras clave y luego haciendo clic en Buscar. Aparece una página de resultados de búsqueda con listas de registros que coinciden con su búsqueda.

• Elementos recientes: Use Elementos recientes para abrir registros que ha visitado recientemente.

• Mensajes y alertas: Vea Mensajes y alertas para comunicaciones importantes de su equipo o gerentes de proyectos de Salesforce.

• Mi configuración: Haga clic en la opción Mi configuración debajo del menú Su nombre en la parte superior para ir a la página Mi configuración y modificar su configuración personal. Si es un administrador, use el programa de instalación para personalizar, configurar y administrar Salesforce.

• Ayuda: Si necesita ayuda, haga clic en el enlace Ayuda en la esquina superior derecha.

Obtención rápida de ayuda de Salesforce

Tiene tantas formas de navegar en Salesforce que probablemente no necesite mucha ayuda para desplazarse por la aplicación. Sin embargo, si se queda perplejo, obtenga ayuda rápidamente con estas técnicas:

• Póngase en contacto con el administrador del sistema.

• Haga clic en el enlace Ayuda para esta página en la mayoría de las páginas de Salesforce para acceder a la guía de ayuda específicamente orientada a la página en la que se encuentra.

• Para obtener asistencia general desde Salesforce, haga clic en el enlace Ayuda en la página de inicio y escriba algunas palabras clave relacionadas con su pregunta en la barra de búsqueda. Obtiene una lista de artículos sugeridos que incluyen temas de Ayuda.

• Para buscar opiniones de otros miembros de la comunidad, busque o publique una pregunta en la Comunidad de éxito de Salesforce.

• Otro medio para recibir comentarios de la comunidad tecnológica en general es Twitter. Si ya eres usuario de Twitter, utiliza el hashtag #askforce en tu tweet para expresar tu pregunta.

Uso de operaciones diarias de Salesforce

Salesforce fue creado por vendedores para vendedores. A continuación, le mostramos cómo usar las operaciones diarias de Salesforce de la manera más eficiente posible para que pueda dedicar su tiempo a vender:

• Haga un seguimiento de un cliente potencial. Seleccione el elemento Crear nuevo cliente potencial en la barra lateral, complete el registro y luego haga clic en Guardar.

• Seguir una empresa. Seleccione la opción Crear nueva cuenta en la barra lateral, complete el registro y luego haga clic en Guardar.

• Configurar relaciones padre / hijo. Crear registros para cuentas principales y secundarias. Haga clic en el botón Editar en una cuenta secundaria y use el icono Buscar junto al campo Cuenta principal para asociar el elemento principal, de modo que pueda obtener una visualización de la estructura corporativa de una organización. A continuación, haz clic en Guardar para reunir a la familia.

• Seguir a una persona. Vaya a la página de detalles de una cuenta donde la persona está empleada, y seleccione el elemento Crear nuevo contacto en la barra lateral. Complete el registro y luego haga clic en Guardar.

• Establecer jerarquías de organización. Crear registros para contactos de una cuenta. Haga clic en el botón Editar en un registro de contacto y use el icono Buscar junto al campo Informes para asociar el administrador. Luego haz clic en Guardar.

• Agregar una oferta. Vaya a la página de detalles de una cuenta para el cliente relacionado y seleccione el elemento Crear nueva oportunidad en la barra lateral. Complete los campos, incluidos los campos Fase y Fecha de cierre, y luego haga clic en Guardar.

• Configurar una tarea. Vaya a una página de detalles de registro relacionada (como un contacto o una cuenta) y seleccione la opción Crear nueva tarea en la barra lateral. Complete los campos y luego haga clic en Guardar.

• Registrar una llamada. Vaya a una página de detalles del registro relacionado y haga clic en el botón Registrar una llamada en la lista relacionada con el Historial de actividad. Complete los campos y luego haga clic en Guardar.

• Enviar un correo electrónico. Vaya a una página de detalles del registro relacionado (como un contacto o cliente potencial) y haga clic en el botón Enviar un correo electrónico en la lista relacionada con el historial de actividades. Complete los campos y luego haga clic en Guardar.

• Acceda a las garantías de ventas. Haga clic en la pestaña Contenido, ingrese las palabras clave y luego haga clic en el botón Buscar documento para buscar documentos coincidentes.

• Administrar una campaña. Si tiene campañas y los permisos adecuados, haga clic en el botón Nueva campaña en la barra de tareas. Complete los campos y luego haga clic en Guardar.

• Iniciar una consulta de servicio al cliente. Vaya a una página de detalles de registro relacionada (como una cuenta o un contacto) y luego seleccione la opción Crear nuevo caso en la barra lateral.

• Crea una lista de enfoque reutilizable. Haga clic en una pestaña de registro relevante y haga clic en el enlace Crear nueva vista en la sección de Vistas correspondiente. Complete la configuración de la vista y luego haga clic en Guardar.

• Crear un informe. Haga clic en la pestaña Informes y haga clic en el botón Crear nuevo informe personalizado. Siga los pasos a través del asistente y luego haga clic en el botón Ejecutar informe cuando esté listo.

• Exportar un informe. Vaya a un informe y haga clic en el botón Exportar a Excel. Siga los pasos para exportar el informe.

• Fusionar registros duplicados. En una página de detalles del Cliente potencial, haga clic en el botón Buscar duplicados. Para fusionar cuentas, haga clic en el enlace Combinar cuentas en la sección Herramientas en la página de inicio de Cuentas. Para fusionar contactos, vaya a la página de detalles de la cuenta y haga clic en el botón Combinar contactos en la lista relacionada con Contactos. En cada situación, siga los pasos en el asistente de fusión para ese objeto específico para completar la operación.

• Transfiere un registro. Suponiendo que tiene derechos de transferencia, vaya a la página de detalles del registro y haga clic en el enlace Cambiar entre corchetes al lado del campo Propietario. Complete los campos y luego haga clic en Guardar.