Administrar su canal con Salesforce Communities - variables ficticias

Después de que su administrador haya configurado su organización con Salesforce Communities, el equipo del canal puede acceder fácilmente desde Force. com menú de aplicaciones en la esquina superior derecha de su ventana de Salesforce. Esta información proporciona una descripción general de alto nivel de cómo el equipo de canal ahora puede usar Salesforce Communities para obtener una mejor visibilidad de las relaciones de sus socios.

Habilitar la gestión de relaciones con el socio

Para permitir que los socios participen en los beneficios de las comunidades y al mismo tiempo proporcionar ciertos privilegios específicos a los socios, primero debe activarlo.

Para habilitar la gestión de relaciones con el socio, siga estos pasos, pero tenga en cuenta: ¡Esta acción no es reversible! Pruebe esta característica primero en una instancia de Developer Edition o en su sandbox si posee Enterprise Edition o una versión superior.

1. Elija Configuración → Construcción → Personalizar → Socios → Configuración. Aparece una página para habilitar la administración de relaciones con el socio (PRM).
2. Haga clic en el botón Editar y seleccione la única casilla de verificación en esta página para habilitar PRM. Se te recuerda que esta acción no es reversible.
3. Haz clic en el botón Guardar. Aparece el Asistente para convertir acceso de usuario externo. Este asistente le ayuda a ajustar la configuración de uso compartido que podría permitir que ciertos registros o carpetas se compartan con usuarios externos.
4. Haz clic en el botón Continuar. El asistente de tres pasos comienza.
5. En los pasos 1 a 3 del asistente, vea si es necesario actualizar las reglas de uso compartido existentes. Considere si algún registro puede contener información que no desea compartir con los socios.
6. Haga clic en Listo cuando haya terminado o haga clic en Cancelar si no tiene reglas para modificar.

Crear cuentas y contactos de socios

Primero, debe asegurarse de que todos sus socios estén representados como cuentas en Salesforce, con los respectivos gestores de canales como propietarios de los registros de la cuenta de socio. Esto permite a los administradores de canales monitorear y registrar todas las actividades relacionadas con los socios en su territorio.

Para crear una nueva cuenta de socio, siga estos pasos:

1. Use la lista desplegable Crear nuevo en la barra lateral y seleccione la opción Cuenta.
2. Crea el registro de la cuenta.
3. Haga clic en el botón Administrar cuenta externa y seleccione la opción Habilitar como socio en la lista desplegable resultante.
4. Asociar usuarios de socios a este registro de cuenta de socio agregando contactos.
5. Cree un nuevo contacto, haga clic en el botón Administrar usuario externo en el registro de contacto y seleccione Habilitar usuario asociado para que su usuario socio reciba su notificación de inicio de sesión y contraseña por correo electrónico.Aparece una página de Nuevo usuario, que le permite confirmar los detalles del usuario antes de guardar el registro y generar una contraseña para el usuario.

Asignación de clientes potenciales a socios

Al asignar contactos a socios, los gerentes de canal aseguran una forma organizada de ver en qué negocio potencial están trabajando sus socios.

Los clientes potenciales pueden ser asignados a socios cambiando manualmente la propiedad del registro, asignando clientes potenciales a una cola o adoptando un método de operación por turnos, en el que los clientes potenciales se dirigen de manera uniforme a varias colas. Los socios tienen acceso a la cola para captar clientes potenciales. Además, el administrador puede configurar las reglas de asignación de candidatos para asignar automáticamente clientes potenciales a los usuarios del socio o a las colas de los socios en función de ciertas reglas.

Para reasignar un cliente potencial a un usuario asociado, siga estos pasos:

1. En el registro de contacto, junto al campo Propietario principal, haga clic en el enlace Cambiar. El enlace está entre corchetes. Aparece la página Cambiar propietario principal.
2. En la lista desplegable Propietario, seleccione la opción Usuario asociado.
3. Seleccione el usuario asociado al que está asignando el cliente potencial. Esto supone que el perfil del socio se ha agregado como miembro a la comunidad en la que desea que se una, la comunidad se ha publicado y otros pueden verla, y el usuario asociado ya está activado y ha iniciado sesión al menos una vez en el sistema. Si el usuario no está activo, su nombre no aparecerá cuando se filtre para los usuarios socios.
4. (Opcional) Seleccione la casilla Enviar correo electrónico de notificación para notificar al socio sobre el cliente potencial.
5. Haz clic en Guardar. El registro de plomo reaparece con el cambio de propiedad. El nuevo propietario del socio recibe instantáneamente un correo electrónico personalizable si seleccionó la casilla Enviar notificación, y el cliente potencial aparece en su Bandeja de entrada la próxima vez que accede a la Comunidad de socios.

También puede reasignar clientes potenciales a granel.