Estados de campaña de actualización masiva en Salesforce - Dummies

Si los clientes potenciales o contactos que son parte de una campaña responden en un lote, puede hacer una actualización masiva de los miembros de la campaña. Por ejemplo, si envió una campaña por correo electrónico a contactos existentes y recibió un lote de registros en línea como respuestas, puede realizar una actualización masiva. La siguiente información le informa dos formas de actualizar los estados: en una campaña o en un informe.

Algunas veces trabajará directamente en una campaña. Otras veces puede estar ejecutando un informe específico que no está relacionado con la campaña (por ejemplo, un informe existente de "Clientes activos del norte de California"), pero es posible que desee actualizar el estado de las personas que aparecen en ese conjunto de datos.

Actualización masiva de todos los estados de miembro en una campaña

Para actualizar en forma masiva los estados de campaña para todos los contactos o todos los clientes potenciales en una campaña, inicie sesión en Salesforce y siga estos pasos:

1. Haga clic en Campañas pestaña y seleccione la campaña específica cuyos estados de miembro le gustaría actualizar.
2. Haz clic en el botón Administrar miembros. Aparece una lista de selección.
3. Seleccione la opción Editar miembros - Buscar. Aparece la página Administrar miembro, con la subpestaña Miembros existentes seleccionada.
4. Use los criterios de filtro, según sea necesario, para restringir los miembros que desea actualizar. También puede seleccionar manualmente qué miembros actualizar seleccionando la casilla de verificación al lado de sus nombres en los resultados.
5. Seleccione los miembros que se actualizarán para esta campaña. Puede seleccionar hasta 200 miembros para actualizar.

   

   Actualizando los estados de miembros de campaña existentes de forma masiva.
6. Haga clic en Actualizar estado para aplicar el nuevo estado a los miembros seleccionados. Una barra de estado muestra los resultados de la operación. Puede continuar actualizando seleccionando nuevas vistas o hacer clic en el enlace Volver a la campaña: Nombre de la campaña cuando haya terminado.

Actualización masiva de todos los estados de miembros en un informe

Para actualizar el estado de varios miembros a la vez, siga estos pasos:

1. Haga clic en la pestaña Informes y desplácese hacia abajo a la carpeta Informes de campañas desde la barra lateral izquierda.
2. Haga clic en el enlace Informe de llamada de campaña. Aparece una página que le permite seleccionar una campaña específica.
3. Use el ícono Buscar para elegir una campaña y haga clic en el botón Ejecutar informe. Aparece un informe de llamada de campaña para su campaña.
4. Haz clic en el botón Agregar a la campaña. Se abre el Asistente para agregar miembros.
5. Confirmar la campaña en el campo Campaña. Use el ícono Buscar para buscar su coincidencia.
6. Después de seleccionar una campaña, elija el estado apropiado de la lista desplegable Estado del miembro.
7. Use los botones de radio para alternar si desea que los estados de miembro existentes sean reemplazados por este estado de miembro.El valor predeterminado es no anular los estados de miembro existentes. Sin embargo, si su objetivo es actualizar todos los estados de los miembros en este informe, elija anular el estado.
8. Haga clic en Agregar a campaña para continuar. El paso 2 del asistente aparece con un mensaje de estado de tu intento.
9. Verifique la información y haga clic en Listo. Vuelve a su página de vista.

También puede actualizar de manera masiva los estados de campaña para contactos o clientes potenciales en una campaña actualizando la información en un . csv archivar primero y luego importarlo.

Por ejemplo, un expositor de una feria comercial puede darle un archivo de todos los asistentes a la feria que puede hacer una referencia cruzada con los clientes potenciales que usted invitó. Después de saber a cuál de sus invitados realmente asistió, puede importar este archivo a Salesforce. Solo asegúrese de agregar y editar una columna para el estado del miembro (a menos que todos los registros usen el estado predeterminado) y tener una columna para el ID de contacto o principal. A continuación, haga clic en el botón Administrar miembros, haga clic en el enlace Actualizar estado - Importar archivo y siga las instrucciones para actualizar el historial de la campaña.