Tabla de contenido:
- 1Elija clientes → Crear estimaciones.
- 2 Seleccione el cliente, o la combinación de cliente y trabajo, de la lista desplegable Cliente: Trabajo.
- 3 (Opcional) Clasifique una estimación como adecuada en una categoría particular mediante el uso de la lista desplegable Clase.
- 4Confirme o proporcione nueva información del encabezado de la factura.
- 5En el área de columnas, describa cada elemento, cada producto o servicio incluido en la estimación.
- 6Ingrese elementos adicionales en la estimación ingresando filas adicionales.
- 7En el cuadro de texto Mensaje del cliente en la parte inferior de la ventana Crear estimaciones, ingrese un mensaje de cliente que aparece en la parte inferior de la estimación.
- 8 (Opcional) Compruebe su ortografía haciendo clic en el botón Ortografía.
- 9Haga clic en el botón Guardar y cerrar o en el botón Guardar y Nuevo para guardar su factura.
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Si le ha dicho a QuickBooks 2010 que desea crear estimaciones, lo que hace durante la configuración de QuickBooks, puede crear estimaciones de trabajos de las cantidades que luego factura.
1Elija clientes → Crear estimaciones.
QuickBooks muestra la ventana Crear estimaciones.
2 Seleccione el cliente, o la combinación de cliente y trabajo, de la lista desplegable Cliente: Trabajo.
Si el cliente es un cliente nuevo que aún no ha descrito en la Lista de clientes, ingrese un nombre breve para el cliente en la lista Cliente: Trabajo. QuickBooks luego indica que el cliente aún no existe en la Lista de clientes y le pregunta si desea agregar al cliente; indica que lo haces. Cuando se le solicite, proporcione la información del cliente que solicita QuickBooks.
Cuando factura a un cliente para el que preparó una estimación, QuickBooks muestra una lista de las estimaciones preparadas previamente y le permite seleccionar una de estas estimaciones como punto de partida para una factura. (Este atajo puede ser un ahorro de tiempo real.)
3 (Opcional) Clasifique una estimación como adecuada en una categoría particular mediante el uso de la lista desplegable Clase.
Puede usar clases para obtener un mejor manejo de las finanzas de su negocio.
4Confirme o proporcione nueva información del encabezado de la factura.
Después de identificar al cliente, QuickBooks completa los campos Fecha, Cálculo # y Nombre / Dirección. Probablemente no necesite cambiar esta información. Debe revisar la información que se muestra en estos cuadros para asegurarse de que sea correcta.
5En el área de columnas, describa cada elemento, cada producto o servicio incluido en la estimación.
Usa una sola fila para cada artículo. El primer elemento que desea estimar, entonces, entra en la fila 1 del área de columnas. Para cada elemento, ingrese información en las columnas Artículo, Descripción, Cantidad, Costo, Total, Clase e Impuesto.
6Ingrese elementos adicionales en la estimación ingresando filas adicionales.
Cada elemento que desea estimar aparece como una fila en el área de columnas.
7En el cuadro de texto Mensaje del cliente en la parte inferior de la ventana Crear estimaciones, ingrese un mensaje de cliente que aparece en la parte inferior de la estimación.
Puede proporcionar una descripción más detallada de las estimaciones que ha realizado.
8 (Opcional) Compruebe su ortografía haciendo clic en el botón Ortografía.
QuickBooks comprueba la ortografía de las palabras que ha utilizado en la estimación. Si QuickBooks no encuentra errores ortográficos, aparece un mensaje que le indica que la revisión ortográfica está completa. Si QuickBooks encuentra un error ortográfico, muestra el cuadro de diálogo Verificar ortografía en el formulario, donde puede realizar cambios.
9Haga clic en el botón Guardar y cerrar o en el botón Guardar y Nuevo para guardar su factura.
Haga clic en el botón Guardar y cerrar si desea guardar el presupuesto y cerrar la ventana Crear estimaciones. Utilice el botón Guardar y Nuevo si desea guardar el presupuesto y luego ingrese otro presupuesto en la versión en blanco de la ventana Crear Estimaciones.
