Cómo hacer cambios globales en los libros de precios en Salesforce - Dummies

Mantener listas de precios y productos precisos y actualizados en Salesforce es un desafío, especialmente si tiene un extenso catálogo de productos y / o precios complejos. Si usted es responsable de una tarea tan desalentadora, puede usar las herramientas que se encuentran en la página principal de Productos para ahorrar tiempo.

Cambiar la activación de los libros de precios

En ocasiones, querrá hacer que un libro de precios no esté disponible para los representantes de ventas. Tal vez tuvo que subir los precios de una familia de productos o dejó de vender una línea de productos. Es probable que necesite conservar el libro de precios actual porque los clientes existentes y algunos prospectos aún se están asociando con esos productos y precios, pero los nuevos clientes deberán estar vinculados al nuevo catálogo.

Tenga la seguridad de que puede desactivar uno o más libros de precios casi al instante para que los representantes de ventas no puedan vincular nuevas oportunidades a la información anterior.

Para desactivar un libro de precios, vaya a la página principal de Productos y siga estos pasos:

1. Haga clic en el enlace Administrar precios en la sección Mantenimiento. Aparece la página de detalles del Libro de precios.
2. Cree una vista de lista de libros de precios personalizada para satisfacer sus necesidades. En este ejemplo, haga clic en el enlace Crear nueva vista para crear una vista personalizada que filtre sus libros de precios por aquellos que estén activos. Llámala la vista Libros de precios activos.
3. En la lista personalizada de Libros de precios activos, haga clic en el enlace Desactivar al lado de un libro de precios que desea que no esté disponible. La vista de lista personalizada vuelve a aparecer y el libro de precios seleccionado ya no está visible en esta lista porque ya no está activo.

Para reactivar los libros de precios, sigue un proceso similar, con la diferencia de que hace clic en el enlace Activar adyacente a una guía de precios que figura en una lista de libros de precios personalizada basada en Libros de precios inactivos.

Libros de precios de clonación

En ocasiones, es posible que desee crear un libro de precios que se parezca mucho a un libro de precios existente. En lugar de comenzar desde cero, puede clonar desde un libro de precios existente y luego hacer cambios, según sea necesario.

Para clonar un libro de precios, siga estos pasos:

1. Haga clic en el enlace Administrar precios en la sección Mantenimiento. Aparece la página del Libro de precios.
2. Haga clic en el botón Nuevo en la lista relacionada de Libros de precios recientes. Aparece una nueva página del Libro de precios.
3. Use la lista desplegable Libros de precios existentes para seleccionar un libro de precios para clonar.
4. Escriba un nombre único en el campo Nombre del libro de precios y proporciónele una descripción en el campo Descripción.
5. Seleccione la casilla de verificación Activo cuando desee que el nuevo libro de precios esté disponible para que otros lo usen.
6. Cuando hayas terminado, haz clic en Guardar. La nueva página del Libro de precios aparece con una lista de Productos relacionados clonada del libro de precios existente. Si es necesario, haga clic en Editar o Editar todo en la lista de Productos relacionados para cambiar los precios de lista, y haga clic en Agregar o Eliminar en la lista de Productos relacionados para agregar o eliminar entradas de la lista de precios.

Eliminar libros de precios

Puede eliminar libros de precios, pero si el libro de precios está asociado con oportunidades existentes, tenga cuidado. En esas circunstancias, intente las siguientes acciones:

• Desactive (en lugar de eliminar) el libro de precios para que la vinculación entre las oportunidades y los productos permanezca intacta.
• Primero elimine los registros de oportunidades asociadas y luego elimine el libro de precios.
• Archivar las entradas de la lista de precios antes de eliminar. Luego, incluso si elimina el registro del libro de precios, los productos asociados con las oportunidades se conservan.

Si aún desea eliminar un libro de precios, siga estos pasos:

1. En la página de inicio de Productos, haga clic en el enlace Administrar libros de precios en la sección Mantenimiento. La página de detalles del Libro de precios aparece con listas relacionadas para los libros de precios activos e inactivos.
2. Haga clic en el enlace del libro de precios deseado. Aparece la página específica del Libro de precios.
3. Haga clic en Eliminar y luego haga clic en Aceptar en el cuadro de diálogo que aparece. Si selecciona un libro de precios que no está asociado con oportunidades, regresa a la página de detalles del Libro de precios con las listas de libros de precios. Si aparece una página de Problemas de eliminación, siga las sugerencias provistas en la lista con viñetas anterior y en la página Problemas de eliminación.