Cómo importar miembros nuevos de Campaign en Salesforce - Dummies

Si tienes o compras una lista y quieres que tus equipos hagan un seguimiento de todas las registros, puede importar la lista a Salesforce como registros principales y vincular automáticamente los registros a una campaña. Aquí, descubres cómo seleccionar una lista en tu computadora para importar, asociar varias características a la lista (como la fuente principal o la campaña), realizar la importación y verificar que se haya realizado tu configuración.

Para importar una lista y atribuirla a una campaña, siga estos pasos:

1. En el registro de la campaña, haga clic en el botón Configuración avanzada, verifique que los estados de los miembros sean precisos y luego vuelva a el registro de la campaña haciendo clic en el botón Atrás en su navegador.
2. Haz clic en el botón Administrar miembros. Aparece una lista desplegable.
3. Elija la opción Agregar miembros - Importar archivo. Se inicia el Asistente de importación de miembros de Campaign.
4. Elija la flecha que apunta hacia la derecha (>) junto a la opción de Leads. Esto inicia el Asistente de importación. Indique qué tipo de datos está importando (Leads).
5. Seleccione qué tipo de importación quiere hacer. Puede elegir agregar nuevos registros, actualizar los existentes o ambos. En este ejemplo, seleccione Agregar nuevos registros. La opción seleccionada se expande.
6. Si su importación incluía clientes potenciales que ya pueden estar en Salesforce, elija una opción para la lista de selección Match Lead By. Puede confirmar un registro existente haciendo coincidir el nombre del cliente potencial, su correo electrónico o un ID único de Salesforce.
7. (Opcional) Use la lista desplegable para seleccionar una fuente de leads a la que se asociarán los clientes potenciales importados.
8. (Opcional) Use la siguiente lista desplegable para seleccionar una regla de asignación.
9. (Opcional) Seleccione la casilla Usar configuración de regla de asignación para enviar correos electrónicos de notificación a propietarios de registros. De forma predeterminada, estos clientes potenciales importados se asignarán a la campaña en la que se encontraba antes de invocar el Asistente de importación.
10. (Opcional) Seleccione la casilla de verificación Trigger Workflow Rules and Processes (Reglas y procesos de flujo de trabajo desencadenante) si desea que las reglas y los procesos de flujo de trabajo entren en estos registros.
11. Prepare su archivo, siguiendo las instrucciones que le da el asistente. Puede agregar y completar una columna para Estado del miembro a menos que todos los registros usen el estado del miembro predeterminado. O agregue y complete una columna para el propietario principal a menos que sea el propietario o esté aplicando las reglas de asignación de candidatos. Guarde el archivo en a. formato csv en su computadora.
12. En el asistente, haga clic en el tipo de . el archivo csv que desea cargar. Aparece un cuadro de diálogo Elegir archivo. Deje la opción de Código de carácter como está.
13. Ubique su archivo y haga clic en Abrir. El cuadro de diálogo se cierra y el nombre del archivo aparece en el campo.
14. Cuando hayas terminado, haz clic en Siguiente. Aparece el paso Editar mapeo del asistente, donde confirma la asignación del campo Salesforce a la columna correcta en su archivo cargado.
15. Asigne los campos comparando las filas de la columna Objeto de Salesforce correlacionado con la columna del encabezado de CSV correspondiente. Salesforce intentará hacer un mapeo automático en un intento de ahorrarle algo de tiempo. Si una asignación es incorrecta, haga clic en Cambiar en la columna Editar para la fila que desea corregir. Si una fila no se correlacionó automáticamente, haga clic en Asignar en la columna Editar para establecer la asignación usted mismo. Aparecerá una ventana emergente que enumera los campos del cliente potencial. Seleccione un campo para confirmar que desea que ese campo se mapee con el correspondiente. csv encabezado, y haga clic en Mapa.
16. Cuando hayas terminado, haz clic en Siguiente. Aparecerá el paso Revisar e iniciar importación del asistente.
17. Revise y confirme sus selecciones, cuántos campos ha mapeado y cuántos campos en el . csv que no ha mapeado. Cuando hayas terminado, haz clic en el botón Iniciar importación. Aparece una ventana de confirmación. Debido a que los archivos grandes pueden tardar un tiempo, se le enviará un correo electrónico cuando finalice su importación. Los nuevos miembros de su campaña aparecerán debajo de su registro de campaña, al que puede acceder desde la pestaña Campaña.