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Si su banco admite la descarga de transacciones a un formato CSV (un formato valores separados por comas que Excel puede leer), puede descargar su actividad bancaria a un formato CSV y luego impórtelo a su cuenta de QuickBooks Online Bank. Primero, inicie sesión en el sitio web de su banco y guarde sus transacciones bancarias. QBO puede importar archivos CSV formateados en tres o cuatro columnas.
| Fecha | Descripción | Cantidad |
| 1/1/2019 | Ejemplo de pago | -100. 00 |
| 1/1/2019 | Ejemplo de depósito | 200. 00 |
Esto es lo que parece en un formato de cuatro columnas.
| Fecha | Descripción | Crédito | Débito |
| 1/1/2019 | Ejemplo de pago | 100. 00 | |
| 1/1/2019 | Ejemplo de depósito | 200. 00 |
Abra su archivo CSV usando Excel y asegúrese de que coincida con uno de estos formatos; si es necesario, edítalo. Luego, siga estos pasos para importar las transacciones:
- Elija Transacciones → Banca en la barra de navegación.
- Haga clic en la flecha junto al botón Actualizar y, desde el menú que aparece, haga clic en Carga de archivos.
Aparece la página Cargar archivo.
- Haga clic en el botón Examinar, seleccione el archivo CSV que descargó del sitio web de su banco y haga clic en Siguiente.
- Seleccione la cuenta en la que desea importar transacciones y haga clic en Siguiente.
- En la pantalla Columnas de CSV del mapa que aparece, haga coincidir los campos en QBO con los campos en su archivo CSV y luego haga clic en Siguiente.
Las transacciones que puede importar desde su archivo CSV aparecen, con una casilla de verificación a la izquierda de cada transacción. Para evitar importar una transacción en particular, seleccione su casilla de verificación.
- Haz clic en Siguiente.
QBO muestra el número de transacciones que se importarán y le pregunta si desea importar las transacciones.
- Haga clic en Sí para importar las transacciones.
Cuando QBO termina de importar las transacciones, aparece una pantalla de confirmación.
- Haz clic en Finalizar.
Aparece la página Bank and Credit Cards, y las transacciones que importó aparecen en la pestaña New Transactions.
