Tabla de contenido:
- Desde la página de inicio, haga clic en la pestaña PLANTILLAS.
- Haga clic en el botón NUEVA PLANTILLA en la esquina superior izquierda.
- Complete el nombre que desea usar para su plantilla y una descripción si lo desea.
- Cargue su (s) documento (s).
- Agregar destinatarios.
- Agregue un mensaje a sus destinatarios.
- Haga clic en Editar junto a Opciones avanzadas.
- Haga clic en el botón Siguiente.
- Haga clic en GUARDAR Y CERRAR.
Video: Office 365 - Como reutilizar Flows guardando como plantilla 2025
Desde la página de inicio, haga clic en la pestaña PLANTILLAS.
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En la pestaña Plantillas, verá una lista de sus plantillas existentes.
Haga clic en el botón NUEVA PLANTILLA en la esquina superior izquierda.
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Aparece la pantalla Nombre y descripción de la plantilla.
Complete el nombre que desea usar para su plantilla y una descripción si lo desea.
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En esta pantalla, también sube el documento de reglas y regulaciones que sus proveedores deben completar. (O, por supuesto, cualquier otro documento que deba enviar como parte de la plantilla que está creando).
Cargue su (s) documento (s).
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Su (s) documento (s) aparecen en el área Agregar documentos de la pantalla.
Agregar destinatarios.
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En el área Agregar destinatarios de la pantalla, haga clic en el campo Tipo de destinatario y seleccione Marcador de posición. Puede dejar al destinatario como Persona, pero luego deberá saber todos sus nombres y direcciones de correo electrónico de inmediato. Al usar un marcador de posición en su lugar, tiene una plantilla que puede cambiar a medida que cambia su lista de proveedores.
En el campo Rol, ingrese un título apropiado; en este caso, vendedor. La lista desplegable que aparece en el campo Firma le brinda las siguientes opciones: Necesita firmar, Anfitriones firmantes, recibe una copia. Deje las necesidades para firmar seleccionado.
Agregue un mensaje a sus destinatarios.
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Un mensaje predeterminado indica, "Please DocSign: Título del documento . "Opciones avanzadas están disponibles en el lado derecho de la pantalla.
Haga clic en Editar junto a Opciones avanzadas.
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Seleccione cualquiera de estas opciones que desee y haga clic en el botón Guardar. Para guardar la plantilla sin agregar ningún campo, haga clic en Otras acciones y luego en Guardar y cerrar.
Haga clic en el botón Siguiente.
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Aparece una pantalla que muestra su documento en pantalla. Una lista de campos está disponible a la izquierda. Coloque cualquiera de estos que le gustaría que aparezca como parte de su plantilla. Haga clic en el nombre del campo, por ejemplo, Firma y arrastre y suelte el campo donde desea que firme el destinatario.
El ejemplo muestra un campo Firma, designado por "Firmar" y una flecha roja; el campo Fecha Firmado a la derecha de la firma; un campo Nombre que aparece sobre la línea de la firma; cinco casillas de verificación al lado de cada regla declarada; y un campo inicial en la parte inferior izquierda de las reglas.
Haga clic en GUARDAR Y CERRAR.
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Su nueva plantilla se agrega a la lista de plantillas disponibles.
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