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Hay algunas cosas que puede hacer para simplificar su vida mientras trabaja con cuentas bancarias. Las cuentas bancarias (y las cuentas de la tarjeta de crédito) aparecen en la página principal de QuickBooks Online y también en la página del Banco y Tarjetas de crédito. Puede controlar el orden en que aparecen sus cuentas en estas páginas. Por ejemplo, tal vez le gustaría que sus cuentas aparezcan en orden alfabético. O tal vez le gustaría que aparezcan en el orden más utilizado. Lo que funcione para ti.
En la página de inicio de QBO, haga clic en el lápiz que aparece a la derecha de Cuentas bancarias. El lápiz cambia al botón Guardar. Luego, usando el icono que aparece a la izquierda de una cuenta, arrastre hacia arriba o hacia abajo para mover la cuenta. Una vez que las cuentas aparezcan en el orden que desea, haga clic en el botón Guardar. Los cambios que realice aparecerán tanto en la página de Inicio como en la página de Tarjetas de Banco y Tarjetas de Crédito.
Además de cambiar el orden de las cuentas, puede, hasta cierto punto, controlar la información que aparece en la tabla en la página de Banco y Tarjetas de crédito. Por ejemplo, puede optar por
- Mostrar números de verificación
- Mostrar nombres de beneficiario
- Hacer que el campo de fecha sea editable para que pueda cambiarlo si es necesario
- Mostrar información más detallada sobre una transacción mostrando la información provista por el banco
- Copie la información detallada del banco en el campo Memo
Puede visualizar el campo Memo en un registro bancario individual.
Para mostrar la página de Banco y Tarjetas de crédito, elija Transacciones → Banca. Para realizar cambios en la apariencia de la página, haga clic en el botón Gear que aparece justo encima de la columna Acción.
También puede hacer ajustes en el ancho de las columnas en la tabla en la página de Banco y Tarjetas de crédito, y QBO recordará los ajustes de ancho de columna que realice, incluso después de cerrar la sesión de QBO y luego firmar de regreso.
