Echa un vistazo al Xero Home Dashboard - Dummies

Parte de Xero For Dummies Cheat Sheet

Cuando inicia sesión en Xero, no puede evitar el panel de inicio ! En el lado izquierdo del tablero hay cuentas comerciales para bancos, tarjetas de crédito y pasarelas en línea que se han configurado en Xero. En el lado derecho hay otros resúmenes. Si alguna vez se pierde en Xero y necesita volver a orientarse, regrese al panel de control desplazándose a la parte superior de la pantalla y haciendo clic en Panel en la barra de menú.

Desplácese hasta la parte inferior del panel de inicio de Xero y haga clic en el hipervínculo Editar panel. Haga clic en la esquina superior izquierda de cualquier bloque para reorganizarlos. Haga clic en Ocultar hipervínculo en la esquina superior derecha de los bloques para ocultarlos, y haga clic en el botón verde marcado como Hecho cuando esté satisfecho con la ubicación de los bloques en el tablero.

Aquí hay seis vistas generales clave a tener en cuenta en el panel de inicio de Xero:

• Gráficos en el panel de Facturas que se le deben:

  Haga clic en las barras de cada gráfico en esta sección del panel de inicio para ver los detalles subyacentes de las transacciones. A partir de la información en esta área, puede averiguar a qué clientes contactar para las facturas vencidas. También hay un atajo para agregar una nueva factura de venta.

• Facturas vencidas en el panel de cuentas que necesita pagar:

  Desplácese por el panel Cuentas que debe pagar de la pestaña En espera de pago para revisar las facturas que deben pagarse.

• El gráfico de cuentas bancarias:

  Desplácese sobre este gráfico para ver los saldos bancarios en tiempo real. El azul es un saldo positivo y el rojo es un saldo negativo.

• La lista de seguimiento de la cuenta:

  Haga clic en esta área para obtener una instantánea de los saldos de cuentas mensuales y del año hasta la fecha que desea vigilar.

• Elementos para conciliar:

  En la columna Cuentas bancarias a la izquierda de la pantalla, si puede ver un botón azul Reconciliar elementos, muestra la cantidad de transacciones en Xero que deben reconciliarse. Haga clic en el botón para acceder a la pantalla Reconciliar.

• Total de entrada y salida de efectivo:

  Desplácese sobre el gráfico de barras azul (efectivo) y gris (retiro de efectivo) para ver las diferencias mensuales de los seis meses anteriores.