Cómo determinar la necesidad de una integración personalizada o una solución fuera de la caja Box Connection - Dummies

Si está utilizando una aplicación de gestión de relaciones con los clientes (CRM) como Salesforce. com, SugarCRM, Microsoft Dynamics CRM o NetSuite, es fácil encontrar una herramienta de automatización de marketing con conexiones integradas. Si está utilizando un CRM personalizado o un CRM específico de la industria, probablemente necesite una integración personalizada.

De cualquier manera, tiene tres formas de evaluar su solución en función de su CRM elegido contra su herramienta de automatización de marketing, desde la básica hasta la avanzada, de la siguiente manera. El nivel de sofisticación que requiera y sus herramientas determinarán cuál es el correcto para usted.

• Básico: importación y exportación manual. Si elige una solución de automatización de marketing con esta función, tiene la opción de alineación de CRM sin ninguna integración, pero limita su capacidad de interacción dinámica. Esta opción es mejor si tiene un CRM personalizado, ninguna aplicación que realice la interfaz (API) o un CRM que no sea compatible con sus herramientas de automatización de marketing con una función de conexión lista para usar.

  La importación y exportación manual requiere un archivo CSV (un formato de archivo de hoja de cálculo que representa valores separados por comas) para compartir sus datos entre su CRM y su sistema de automatización de marketing. La importación a través del tipo de archivo CSV le ahorra entre 60 y 80 horas de desarrollo de API personalizado y aún le da la capacidad de informar el ROI de la campaña de marketing.

  Esta conexión básica, sin embargo, limita su capacidad para pasar los cables de un lado a otro entre los sistemas en tiempo real. La importación manual de datos también es una gran opción para ayudarlo a mantener su implementación de automatización de marketing inicial simple y al mismo tiempo lograr sus objetivos independientemente de si su herramienta admite su CRM.

• Estándar: conexión lista para usar. La mayoría de las conexiones de CRM se pueden instalar fácilmente sin una gran cantidad de soporte de TI porque el sistema de automatización de marketing está listo "de fábrica", con funciones de conexión para personas no técnicas. Esta es la mejor de las tres opciones cuando puedes encontrarla.

  Sin embargo, cuanto más personalizada sea su CRM, es menos probable que encuentre una conexión lista para usar que funcione para su CRM. Consulte con su proveedor para ver si esta es una opción para usted.

• Más complejo: integración de API personalizada. Una interfaz de programación de aplicaciones (API) es lenguaje de desarrollador para una puerta de enlace que conecta dos sistemas de software a través de un lenguaje de programación.Si no está familiarizado con la programación de API, necesita encontrar a alguien que sí lo esté. Este puede ser su equipo de TI, o puede que tenga que contratar a un consultor externo para que lo ayude.

  Espere que construya la API para tomar entre 60 y 80 horas de trabajo personalizado para integrar sus soluciones. Esta opción es la mejor opción si tiene un CRM personalizado y los recursos para construir las conexiones. Solo alrededor del 10 por ciento de las empresas eligen esta ruta debido a su costo y complejidad.

Las API no son solo para grandes empresas. Si tiene un CRM más pequeño, como Zoho u otros, puede encontrar API preconstruidas para ayudarlo a integrar su CRM con su herramienta de automatización de marketing sin la necesidad de invertir en un gran proyecto API. Consulte los servicios de conector en la nube o preconstruidos como Kevy. com.